正如《行穩致遠進而有為——新時代下的調味品行業》一文開篇所述“進入2020年之后，突然感到，我們所處的時代在變，世界也在巨變。就像一篇文章結束一個篇章，開啟了新的章節一樣，我們需要重新認識世界，思考自我和適應環境。這個變化既是漸進演變，也是急進而至的，以至于很多人難以適應和應對，迷失在時代的洪流中。但是，也有很多人開始發現機會，實現逆轉。”
的確，經過了多年的磨煉與沉淀，我們進入了發展關鍵期，亟需審慎思考、找準方向、精準發展。新的一年已經來臨，行業與企業正面臨更大的挑戰，也將迎來新的機遇。為促進更多行業企業找準方向、快速有序發展，協會信息部特意編輯整理了中調協相關領導在2021年提出的有關行業發展的核心要點，分享給業界。
關注六大變化
○關注行業利潤增長速度能否企穩回升
○關注消費結構變化對調味品消費趨勢的深層次影響
○關注行業生產能力釋放的節奏及對市場的沖擊
○關注互聯網對銷售渠道體系及企業定位格局的影響
○關注金融資本對產業的深度滲透
○關注調味品復合化與區域特色融合的機遇
堅守四個信念
○堅守：美味是調味品企業發展的核心
○堅守：弘揚企業家精神是提高公司（包括上市公司）質量的根本
○堅守：獨立發展是產業長久發展的重要保障
○堅守：提高核心競爭力是長期發展的根本
關注行業增長速度能否企穩回升
我國調味品行業經過近幾十年的快速發展，已經由弱到強、由小到大，由幕后逐漸走到了臺前，行業形象和品牌滲透力逐漸增強。根據中調協相關數據顯示：入圍的百強企業總銷售額為1139億元，近三年復合增長率達到10.1%；入圍的百強企業總產量為1833萬噸，近三年復合增長率達到17.7%，產能釋放較大，保持著較高速增長的態勢。但比之前，增長速度已經有放緩的趨勢。
截至目前，調味品上市公司（A股）中已經有16家公布了2021年第三季度財務報告。2021年前三季度，調味品上市公司利潤繼續出現下滑。上市公司的毛利率和凈利率水平出現了整體承壓的現象。
16家調味品上市公司2021年前三季度營業收入合計為605.06億元；凈利潤合計88.37億元。營業收入正增長的有12家，占16家上市公司的75%，凈利潤凈增長的有6家，占16家上市公司的37.5%。
2021年下半年，海天味業等龍頭企業根據經營需要，上調了部分產品價格。終端產品價格的上漲，有助于調動渠道銷售積極性，緩解企業經營壓力，使行業企業利潤恢復到先前水平。
關注消費結構變化對調味品消費趨勢的深層次影響
基于剛剛結束的七普統計數據，專家學者預測，“我國人口總量即將在2025到2030年間達到峰值，之后將逐步開始緩慢下降，人口負增長在不遠的將來即將成為現實”，因此積極研究與探索消費者的城鄉結構、年齡結構及消費結構，方能抓住不同結構的機遇。就我國的消費者總量與結構來看，呈現出分級與分眾的特征。
分級方面，注重品牌、高效、體驗的消費升級與注重價美、放心、易得的消費平級同步進行。
城鄉結構層面，高線城市看好高端消費，縣鄉市場表現為高性價比消費。下沉市場擁有更大規模的用戶及需求，尤其是四線及以下市場的人口數量高達人口總量的七成，對應的GDP占比也超過五成，未來的消費能力極具潛力。
年齡結構層面，老年群體、Z世代、單身及小家庭群體的消費結構也各有特色。老齡化加速將成為大健康、食品煙酒、便捷生活服務等行業的重要增長動力；Z世代將更注重個性化和悅己型消費；單身及家庭小型化趨勢對產品形態、產品體驗、消費頻次也將產生新的影響。
關注行業生產能力釋放的節奏及對市場的沖擊
調味品產業進入者眾多，包括了現有競爭者、上下游之間的轉移、產業并購，資本投資和國-際合作等，競爭激烈且競爭實力和能力良莠不？。行業產能相對飽和，競爭主要體現在集中度提高和差異化經營上。市場競爭激烈，存在一定的內卷行為，個別領域的競爭無序且低效。
同時，調味品行業的產能也在快速擴張。
近年來，雖然調味品行業有集中化趨勢，但由于調味品行業自身的產品消費特點，集中化進展比較緩慢。而隨著大量的新增產能投產，產業供需矛盾將更加突出。大企業以成本和品牌優勢擴大市場份額，中小生產企業要么進行轉型細分領域，要么退出市場。
關注互聯網對銷售渠道體系及企業定位格局的影響
隨著消費行為與消費模式的變化，調味品行業的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調味品的三大消費終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。
調味品企業隨著市場的演化，已經有了專業化的分工，逐步形成了生產商、品牌商和第三方風味解決服務提供商的三種企業定位格局。圖中顯示的是目前調味品銷售渠道體系的基本構成，體現了調味品產品從生產企業到消費者的全部鏈條。包括了toB與toC兩大渠道，也包含了線上和線下的多種方式。目前，有一批調味品企業定位為風味解決服務提供商，占據了一定的市場份額并得到了快速發展。也有一些中間渠道商的定位也是風味解決服務提供商，他們聯合產業鏈和供應鏈，連接生產基地與目標客戶，抓住市場前沿需求，潛心研究風味，為客戶提供風味解決方案。
定制化調味品適應了C2M的渠道變革需求，成為潛在的經濟增長點。以餐飲業為主的下游產業對調味品的定制化需求愈發明顯。調味品企業也加大了定制產品的研發能力，幫助餐飲業和食品企業實現創新發展。
布局下游預制菜/調理包、半成品菜、方便速食等下游相關領域，成為調味品企業多元化運營的風口之一。尤其是具有良好市場名氣的調味品品牌企業，具備風味研發的優勢和流量優勢，有利于消費市場的滲透和單個用戶價值的提升。
關注金融資本對產業的深度滲透
調味品企業在踏踏實實做好實業的同時，可以考慮在合適的階段引入資本，讓資本為企業的發展壯大助力。但也要警惕目前調味品賽道資本投資過熱的風險，理性選擇資本并選擇優質資本。
雖然調味品領域業績有所下調但資本依然不斷加碼進入這一行業。
天眼查數據顯示，2021年調味品相關企業的融資超過70次。具體數據如下：
關注調味品復合化與區域特色融合的機遇
復合調味料是當前調味品中發展較為快速的品類之一。根據2020年相關數據顯示：復合調味料入圍企業收入、單位產量收入均高速增長，產量穩中稍降，頭部企業集中度低。入圍企業數35家，收入合計122億元，頭部企業收入占比17%；產量合計71萬噸，頭部企業產量占比17%；單位產量收入17147元/噸。
區域特色在復合調味料的發展過程中發揮了非常重要的作用。以川調（川調是川味復合調味料的簡稱）為例，川菜口味以麻、辣、辛、香為主，重視三椒和油的使用，復合味型有20多種，包括魚香味型、麻辣味型、酸辣味型、紅油味型、椒鹽味型、蒜蓉味型、姜汁味型等等。近些年，適應消費者追求新奇特的消費心理，川菜口味在這些傳統口味的基礎上，不斷創新，花樣豐富，尤其在大眾餐飲和家庭廚房中備受歡迎。伴隨著川菜的流行和消費者對川菜口味的喜愛，川調產業遇到了良好的發展機遇期，并逐漸發展起來。各類產品品種豐富，數不勝數，產品創新和迭代迅速，企業品牌眾多，市場繁榮且競爭激烈。
區域特色與調味品復合化的有機融合，將推動調味品產品在原有品種和風味的基礎上，進一步研發創新，開拓新品，以適應和引導消費者新的口味需求。也開創了很多細分品類，產生了一些長尾產品領域的領頭羊企業。
于變化中守本心，在危機中育新機
展望未來，時代發展的步伐不會停歇，企業生存的環境瞬息萬變。調味品企業一方面要堅持適應變化，緊跟時代的潮流；另一方面也要有自己的堅守和精神內核，始終堅持長期主義與專業精神，聚焦優勢，深耕價值，踏踏實實做好實業，做好產品。
堅守（一）：美味是調味品企業發展的核心
近年來，消費者口味需求日漸豐富和多元，既有區域口味的需求，又有特定人群口味的需求。另外，流行口味也不斷更替，辣、麻、臭等口味交替成為主流，持續推動了調味品的風味研發。調味品行業產品研發和創新的主要目標與方向是“讓餐廳的菜肴更加豐富和美味，讓消費者在家也能品嘗到如餐廳菜肴一般美味的高品質美食”。
堅守（二）：弘揚企業家精神是提高公司（包括上市公司）質量的根本
企業家是我國改革開放的產物，也是我國資本市場的寵兒。我國A股市場為企業家提供了千載難逢的機會，也成為市場經濟大浪淘沙的戰場。
A股市場可以為企業家定價，也是他們積累財富，實現財產性收入的光明正道。是他們大顯身手的用武之地，也是他們追求事業成就感的有效途徑。還是他們白手起家、公平致富和奠定產權邏輯的不竭源泉。
曾經是一個被人看不起的行業，一個名不見經傳的企業，近年來，通過資本市場的發展涌現出一批億萬富翁和百億富豪，這在我國過去的歷史上是不可想象的。這種現象，有效見證了我國A股市場的偉大和神奇，其根本原因在于提高了上市公司的質量，企業家精神被發揮得淋漓盡致。
由此可見，弘揚企業家精神對提高上市公司質量是多么的重要。
堅守（三）：獨立發展是產業長久發展的重要保障
餐飲業是調味品銷售的主要渠道，占比在50%左右。因此調味品企業非常關注餐飲渠道的建設和客戶維系。調味品企業定位為餐飲供應鏈企業的概念被越來越多的提及。這一概念雖然強化了調味品與餐飲業協同共生的關系，但是也有一定的局限性，不利于調味品行業的獨立發展、品牌建設和價值體現。調味品企業還是要在一定程度上減少路徑依賴，在產業獨立和渠道共生中尋求較佳的平衡點。
堅守（四）：提高核心競爭力是長期發展的根本
競爭的白熱化必然導致企業競爭方式和手段的多樣性，如何在同質化的紅海競爭中，找到突破口？如何讓自身品牌更好的占領消費者的心智，或與眾不同，或拔得頭籌？成為調味品企業提高自身核心競爭力必須要回答的兩個問題。但是，以產品的通用歸屬或屬性展開概念之爭的競爭并不長遠，重點還是應該放在產品功能、場景定位、技術研發、口味特色和渠道把控等個性化競爭能力的提高上。
新時代下，有些需要調整和適應，有些則需要繼續堅守和發揚。2022年，協會仍將持續關注行業動態，深化服務。以“深耕創新，賦能生態”的新使命，篤行不怠、勇往直行。來源：公眾號·中調協